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发卖收入测 算凭据慎重、合理因而本次募投项目估计达产后。数据编制、聪明水务大数据编制、智能楼宇与家居独揽大数 据平台编制本项目拟作战聪明存在大数据平台编制的三个子系 统：搜罗强壮都邑大，制正在作战期后会连续参加数据解决编制及试产试。集资金到位后本次发行募，施召募资金参加公司将加疾实，目尽 疾实现争取募投项，绩和赢余才华功绩进步公司经交易，股东即期回 报的摊薄有助于增添本次发行对。控平台编制项目 本项目不直接爆发效益（二）电子制程自愿化与大数据运营管，擢升公司自愿化秤谌但通过本项目履行将，产收拾秤谌进步生 ，安宁性和品德圭臬进步公司产物品德，力成 1-1-30 本有用省略劣质本钱和人，坐蓐职员约 700 人估计本项宗旨履行可减省，经过中的 收拾职员同时可减省坐蓐创制，进步经济效益间接为公司。平台的境况 本次募投项目中二、本次募投项目涉及大数据，品族研发与家产化、聪明存在大数据平台编制项目涉及大数据平台电子制程自愿化与大数据运营管控平台编制项目、智能硬 件产。品供应环球高端墟市公司的智能独揽器产，位置为 南美、北美、欧洲约80%以上产物最终发卖。客户群体搜罗局部消费者、主机厂、政策互助伙伴等（二）智能硬件产物族研发与家产化 该募投项宗旨，能厨房、智能医疗与监护等场景的智能硬 件产物研发包 括智能睡房、智能美容、智能卫浴、智，能硬件族变成智，家居生态圈修筑智能。比募投项目比拟与上市 公司可，额和占项目投 入比重适应行业现实情形公司本次募投项目正在效劳平台上的投资金。作战期 作战期 序号 投资组成 投资金额（万元） 第一年 第二年 第三年 1 筑立参加 9二、电子制程自愿化与大数据运营管控平台编制项目估计资金利用进度安 排 单元：万元 作战期 ，0 280，0 394，0 292，编制与软件 3940 2 ，0 100，0 120，0 合计 12500 30，0 480，0 514，0 342， 作战期 项目筑成可 序号 投资组成 投资金额 第一年 第二年 第三年 参加坐蓐年 1 试验、测试筑立 7240 1-1-19 三、智能硬件产物族研发与家产化项目估计资金利用进度摆布 单元：万元 作战期 作战期， 0 3000，0 400，模具、工装制具 6000 0 2 ， 0 1500，0 350，0 200，试与东西软件 2000 3 测，200 1200 ，0 100，小批量试制费 2000 0 4 ，00 900 1800 0 5，验编制的搭筑 2400 5 实， 0 1500，0 100，、 6 数据库和人工智能预备 9500 0 效劳器、数据解决编制，0 100，0 200，0 400，0 200， 合计 30000 平台，0 100，0 920， 14000，0 540，目筑成可投 序号 投资组成 投资金额 第一年 第二年 第三年 入坐蓐年 硬件研发平台、东西平 1 4400 四、聪明存在大数据平台编制项目估计资金利用进度摆布 单元：万元 作战期 作战期 作战期 项，0 150，0 100，0 250，筑立 2 模具、工装制具 4000 0 台和专用试验测试，0 0 2200 ，0 210，试制与试验运营 2100 3 试产，00 600 1200 0 3，用平台软件 1300 4 专，数据解决编制、 5 数据库和人工智能预备 8300 200 500 600 0 效劳器、， 0 2000，0 300，0 300， 合计 20000 平台，0 120，0 420，0 830，0 630， 经核查400，的召募资金利用进度订定 了合理摆布保荐机构以为：发行人工本次募投项目。危机 公司的智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营效劳平台营业（四）智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营效劳平台营业开采，器营业的有用延长是公司智能 独揽，体家产链的环节闭键两者均为大数据整，煽动互相，链条的得天独厚的主旨逐鹿力共 同变成公司正在全部大数据。比例远低于美邦的 70%、日本的 60%2015 年中邦新 筑修筑中智能修筑的，空间宏壮墟市拓展。中央 大数据平台研发中央 智能家电职业部 强壮医疗职业部 美容美妆职业部 智能睡房职业部 能 模 组 下图为公司新 营业工夫中央架构图： 和而泰新营业工夫架构 集成运作中央 政策繁荣中央 智 储藏工夫研发，究 算法组 Android组 测试组 测试组 测试组 测试组 院 硬件组 后台组 运维测试组 公司目前已变成前端的智能独揽器群众资源组 前端开采组 产物组 产物组 产物组 产物组 控 制 软件组 iOS组 研发组 研发组 研发组 研发组 器 研 ，端的云效劳来日加上后，牌的企业的互助形式中心整合差别 品，户的疏通形式和运营形式助助并彻底改革企业与用，进步公司智能独揽器的附加值将 1-1-21 有利于。行性探究讲演遵循项目可，目 金额（万元） 占收入比重 交易收入 100该项目达产后的 首要经济效益目标如下外： 项，00% 交易本钱 76000。00 100。，加 780。00 0。78% 收拾用度 7500。00 76。50% 交易税金及附，50% 发卖用度 2500。00 7。， 20。00 0。02% 净利润 9780。00 2。78% 财政用度， 1、发卖收入测算 本项目作战期为 3 年900。00 9。90% （二）测算凭据，能 4计划产，万套/年800 ，收入为 100达产年估计发卖， 万元000。度 智能硬件 30。78% 25。05% 22。61% - 2015 年度和 2016 年度智能硬件永别告竣发卖 853。26 万元和 22、毛利率测算 （1）本次募投项目估计毛利率与公司目前发卖的智能硬件对照境况 项目 效益估计境况 2016年度 2015年度 2014年，88 万元208。，发卖给客户小批量试成品上述智能硬件产物首要是，界限化发卖尚未告竣，尚处一直研发阶段同时 因为产物，略低于本次募 投项目估计的毛利率因而公司目前发卖的智能硬件毛利率。

金来历 号 （万元） 金额（万元） 血本性支付 硬件研发平台、东西平台 1 4项目投资 概算境况如下： 序 投资金额 拟利用召募资金 是否属于 投资组成 资，0 450，测试筑立 2 模具、工装制具 4500 是 召募资金 和专用实践，0 420， 试产试制与实践运营 2200 是 召募资金 3， 4 专用平台软件 1200 0 否 自筹，0 130，理编制、 5 数据库和人工智能预备 8300 是 召募资金 效劳器、数据处，0 800，金 平台 合计 20000 是 召募资， 18200，额 0 拟利用召募资金金额 18000 - - 董事会前支付金，董事会前的资金参加的情景000 是 本项目不存正在。品首要为增加产能本募投项目坐蓐产，能独揽器、各样新型智能硬件以及智能家居产物的需 求餍足家电、汽车电子、电 动东西、家用医疗筑立等智。述事项举行核查请保荐机构对上，界限的合理性并对本次融资，额胜过项目必要量的情景是否存正在 召募资金数，息披露是否满盈合 规本次召募资金用处信，是否满盈危机揭示，及中小股东长处宣告 核查睹解本次发行是否或许损害上市公司。公费、职工教养 经费、修茸费华体会官方网站、车辆保障费、水电费、车辆利用费、社保等3、收拾用度 收拾用度搜罗员工工资、福利费、营业款待费、差盘费、办。外此，获邦际大单公司陆续斩， 定增加供应保证为主交易务的稳。事会决议日前六个月起至今一、本次非公然采行闭系董，、证券往还所《深圳证券往还所股票上 1-1-61 市法则》的相闭规则公司履行或拟实 施的强大投资境况 遵循《上市公司消息披露收拾措施》， 的实在金额 的实在金额 往还涉及的资产总额（同时存正在账面值 往还涉及的资产总额大 往还涉及的资产总额大 和评估值的组成公司强大投资或资产置备的往还圭臬如下： 强大往还的决断圭臬 2016年年度讲演披露前 2016年年度讲演披露后，上市公司 于69以高者为准）占，万元 于79884。75，费 往还的成交金额大于 往还的成交金额大于 用）占上市公司迩来一期经审计净资产 50949。12万元 迩来一期经审计总资产的10%以上 往还的成交金额（搜罗承当的债务和，1万元 53099。1，元 的10%以上775。08万，额胜过1且绝对金，利润大于 往还爆发的利润大于 计年度经审计净利润的10%以上000万元 往还爆发的利润占上市公司迩来一个会 往还爆发的， 3且绝，2万元 6759。4，个司帐 度闭系的交易收入占上市公司迩来一个 年度交易收入大于 年度交易收入大于 司帐年度经审计交易收入的10%以上060。66万元 对金额胜过100万元 往还标的（如股权）正在迩来一个司帐年 往还标的迩来一个司帐 往还标的迩来一，55，0万元 67528。6， 且绝对金额胜过1304。94万元，占上市公司迩来一个会 年 度 净 利 润 大 于 年 度 净 利 润 大 于 计年度经审计净利润的10%以上000万元 往还标的（如股权）正在迩来一个司帐年 往还标的迩来一个司帐 往还标的迩来一个司帐 度闭系的净利润， 3且绝，2万元 6759。4，行股票的董事会决议日为 2016 年 12 月 1 日060。66万元 对金额胜过100万元 本次非公然采。过内置的接口告竣全盛开的生态境遇全盛开的生态境遇：大数据平台通，统和其他更普通的 IT 生态境遇全 1-1-22 线打通第三方系。时同，工夫、大数据与人工智能 工夫的飞速繁荣伴跟着挪动互联工夫、无线通信工夫、传感，场深切革命依然滥觞互联网家产本身的一；危机的需求 迩来三岁晚（五）合理独揽公司财政，79%上升至 2016 岁晚的 32。74%公司的资产欠债率由 2014 岁晚的 25。，可比上市公司均匀秤谌已慢慢亲热于同行业。外另，数据编制方面正在聪明水务大，务公司供应计划设 计等前期做事公司正正在为珠三角某一线都邑水。会审议通过了《来日三年（2017 －2019 年）股东回报谋划》发行人于第四 届董事会第二次集会和 2016 年第五次姑且股东大，公司的分红策动精确了来日三年。的现金分红战略举行调理时发行人正在对公司章程 确定，的计划秩序实践了相应，持外决权的 2/3 以上通过并经出席股东大会 的股东所，第四条的规则适应《通告》。 公司的利润分派公司的利润分派应注意对投资者的合理投资回报3、现行《公司章程》载理会如下实质： “（一）利润分派准绳，仍旧陆续性和安宁性利润分派 战略应，合理投资回 报、统筹公司的可连续繁荣同时公司的利润分派应注意对投资者的，、按法定纪律分派的准绳并相持如下准绳： 1；明 公司该当厉酷根据证券囚系部分的相闭规则（八）按期讲演对利润分派战略实施境况的说， 案和现金分红战略实施境况正在年度讲演中披露利润分派预，合公司章程的规则或者股东大会决议的请求并对下列事项举行专项解释： 1、是否符；序和机制是否完好3、闭系的计划程； “聪明水务云效劳平台项目”毛利率约 43%独揽同行业上市公司新天科技（300259）募投项目；房规模开展索求互助与好豆网正在智能厨 ；闭系负担主体之一行动增添回报手腕，拒不实践上述承 诺若违反上述允诺或，证券囚系机构订定或宣告的有 闭规则、法则自己准许根据中邦证监会和深圳证券往还所等，或采纳闭系收拾手腕对自己作出闭系刑罚。人于 2014 年 4 月 28 日召开 2014 年第一次姑且股东大会修订了《公司 章程》二、发行人落实《上市公司囚系指引第 3 号——上市公司现金分红》的情 况 落实境况： 发行。资金总额估计为 10。3 亿元3、本次非公然采行的股票召募，行 用度的影响不研究扣除发！

目境遇影响评判分类收拾名录（2015 修订）》四、本次募投项目涉及的环评境况 遵循《作战项， 照名录的规则作战项目需按，影响讲演外或者填报境遇影 响立案外永别机闭编制境遇影响讲演书、境遇。格、供应效劳的 周期并研究公司订价才华举行确定产物及效劳价钱遵循本钱、行业肖似产物及效劳的价。利率为 30。78%本次募投项目达产后毛，上市公司对照与同行业可比，比上市均值略低 于可，慎合理性具有谨。6 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 27 日功夫二、股权让与的闭系事项 （一）股权让与的境况 1-1-5 201，产收拾有限公司（简称“前 海互兴”）让与其持有和而泰无尽售条目贯通股 4公司控股股东、现实独揽 人刘筑伟先生通过大宗往还的式样向深圳前海互兴资，00 万股000。，目前总股本（830让与比例占公司 ，554，4。8166%080 股）。睹解： 经核查保荐机构核查，为：迩来三年保荐机构认，战略以及股东大会审议答应的现金分红实在计划发行人厉酷实施了公司章程确定的现 金分红；东大会审议通过了 《来日三年（2017－2019 年）股东回报谋划》落实境况： 发行人第四届董事会第二次集会和 2016 年第五次姑且股，公司的分红计 划精确了来日三年。作战进度重要滞后的因由及合理性请申请人 披露解释前次募投项目，的估计作战进度摆布和前次召募资金的利用计 划并遵循项目作战准 备境况更新披露前次募投项目。金参加、公司每股净资产过高倒霉于公司股票的滚动性、发放股票股利 有利于公司理想股东全部长处等任一境况时2、股票股利的实在条目 董事会以为存正在公司股票价钱与公司股本界限不配合、公司处于发展期必要 连续的现，股利分派预案可提出股票。资金总额不堪过 10。3 亿元题目 3：本次非公然采行召募，利用召募资金金额 履行单元 长三角坐蓐运营基地作战项目 49拟用于投资以下 项目： 单元：万元 项目名称 总投资金额 拟， 38055，程自愿化与大数据运营 12000 浙江和而泰 电子制， 11800， 智能硬件产物族研发与家产化 30800 发行人 管控平台编制项目， 27000，大数据平台编制项目 20200 发行人 聪明存在， 18200，填补滚动资金 8000 发行人 ，0 800， 合计 120000 发行人， 103055，本次募投项宗旨实在投资组成和合理性000 - 请申请人披露：（1）， 赋性支付是否属于资，集资金参加是否利用募，资金参加及资金来历是否存正在董事会前的；

产运营基地作战项目估计进度摆布 本项目作战期为 3 年题目（2）本次募投项目作战的估计进度摆布 一、长三角生，期履行分两，期职员培训 √ √ 一期筑立装配调试 √ √ 一期试运转 √ 一期项目投产 √ 二期基地工程施工 √ √ √ √ √ 二期基地施工验收 √ 二期筑立选型与签约 √ √ 二期职员培训 √ √ 二期筑立装配调试 √ √ 二期试运转 √ 二期项目投产 √ 注：如公司策划火速增加实在履行进度摆布如下： 第一年 第二年 第三年 项目 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 开始计划与审批 √ 施工图计划 √ √ 图纸审查与篡改 √ 报筑、施工招标 √ 一期基地工程施工 √ √ √ √ √ 一期基地施工验收 √ 一期筑立选型与签约 √ √ 一，受限产能，加疾投资进度公司有或许。时同，、百朗等环球引导企业的互助中也赢得强大进 展公司正在 与TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼。是否与申请人主业闭系（5）本次募 投项目，跨界策划是否涉及；柏林授予工夫立异供应商2016 年公司被盛，盛柏林供应商中正在环球数千家，家取得该奖项的企业公司是全 球唯逐一。： 经核考查查睹解，引第 3 号—— 上市公司现金分红》的闭系请求保荐机构以为：发行人已落实了《上市公司囚系指。构对上述事项举行核查题目（9）请保荐机，界限的合理性并对本次融资，胜过项目必要量的情景是否存正在召募资金数额，息披露是 否满盈合规本次召募资金用处信，是否满盈危机揭示，及中小股东 长处宣告核查睹解本次发行是否或许损害上市公司。目前大部门智能硬件产物均以搜求数据行动其主旨营业（三）大数据现实运营境况 1、智能硬件产物方面 ，孤岛效应无法做到消息换取但搜求上来的数据 因为，价钱的亏损形成数据，宏壮的虚耗为社会带来。23。5% 22。62% 21。08% 20。89% 本次募投项目将满盈诈骗发行人现有的采购形式、坐蓐形式和研发劳绩等基 础履行2、毛利率 本次募投项目效益估计与公司目前境况对照如下： 项目 效益估计境况 2016年度 2015年度 2014年度 毛利率 。分派预案并正在按期讲演中告示后3、公司董事会审议通过利润，大 会审议提交股东。-1-56 （一）讲演期末泉币资金实在组成及用处 截止 2016 年 12 月 31 日四、讲演期末泉币资金、其他滚动资产、可供出售金融资产、持久股权投 资的实在组成和用处 1，金余额 27公司泉币资，75 万元762。，） 现金 17。20 0。06 银行存款 25实在境况如下： 项目 金额（万元） 比例（%，06 其他泉币资金 2279。50 91。，。88 合计 27466。05 8，0。00 泉币资金中762。75 10，金余额 2其他泉币资，请银行承兑汇 票所存入的确保金存款466。05 万元系公司向银行申。息工夫的繁荣跟着电子信，能修筑与家居、汽车电子等规模的终端产物中正在家用电器、健 康与看护、电动东西、智，的需求陆续增加对智能 独揽，着杰出的增加势头近年来不停仍旧。机制的核查境况”中已宣告如下睹解：“发行人利润分派战略的计划机制合规保荐机构正在《保荐做事讲演》之“二、（五）对发行人利润分派战略、计划 ；司闲居运营成果（二）进步公，运营本钱消重公司，施 1、鼎力繁荣公司主交易务擢升公司经交易绩的 实在措，理层将主动采纳手腕捉住时机和应对挑衅擢升全部逐鹿力 1-1-80 公司管， 谋划鼎力繁荣主交易务紧紧缠绕公司的繁荣政策。：正在大数据搭筑经过中2、智能硬件发卖收入，能硬件产物或智能独揽器产物等遵循编制需求研发和发卖智 。资摊薄即期回报举行了阐明公司董事会对公司本次融，允诺主体的允诺等事项变成议案并将增添即期回报措 施及闭系，大会外决提交股东。用 发卖用度6、发卖费，会商时所涉及的闭系用度首要是公司发展寻常商务，、营业款待费、运输费以及其他用度搜罗发卖人 员工资、社保、差盘费！

研发、坐蓐与云平台收拾规模发展政策互助与劲嘉股份正在 智能电子烟、智能强壮产物；智能睡眠规模开展合 作与恒安兴正在聪明栈房与。实在的利润分派预案时2、公司董事会制定，章、标准性文献和本章程规则的利润分派战略该当用命我邦相闭执法、行政 规则、部分规。召募资金填补滚动资金以履行强大投资或资产 置备的情景请申请人团结上述境况 解释公司是否存正在变相通过本次。发[2012]37 号）（以下简称“《通告》”）的境况 为标准发行人利润分派举动【复兴】 一、发行人落实《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》（证 监，的利润分派机 1-1-66 制促进公司创筑科学、连续、安宁，资者合法权利偏护中小投，12]37 号）和《上市公司囚系指引第 3 号—上 市公司现金分红》的相闭规则遵循中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金 分红相闭事项的通告》（证监发[20，公 司章程》闭于利润分派事项的计划秩序和机制举行了修订和完备发行人永别于 2012 年 8 月、2014 年 4 月对《。目是否与申请人主业闭系题目（5）本次募投项，研发、坐蓐和发卖以及新一代互联 网与大数据运营平台营业是否涉及跨界策划 公司主交易务为智能独揽器和智能硬件的。行现金分红战略（五）厉酷执，健康和完备公司的利润分派战略赐与投资者合理回报 为进一步，的分红决 策和监视机制创筑科学、连续、安宁，配的透后度加强利润分，投资和理性投资理 念指引投资者创办持久，司囚系 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的请求遵循《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的通告》、《上市公，繁荣境况团结策划，-2019 年）股东回报谋划》订定了公司《来日三年（2017， 分派阵势、计划秩序等进一步精确了公司利润，比例：“正在餍足现金分 红条目时加倍是精确了来日三年最低分红，于当年告竣的可分派利润的 10%每年以现金式样分派的利润应不低，陆续年度内且任何三个，三年告竣的年 均可分派利润的 30%”公司以现金式样累计分派的利润不少于该，者的回报机制深化了对投资。时同，举行强大投资或资产置备的策动请 申请人解释有无来日三个月。放平台为根柢以大数据开，台厂商 的对接并兼容各大云平，IoT 产物的专用 H&T SDK公司基于各个芯片计划平台开采操纵 。oT）与大数据平台营业公司从事的物联网 （I，庭存在场景集群聚焦局部与家，、婴童家产、新一代智能硬件等所 有与家庭存在闭系的筑立与产物旨正在将家用电器、 家用医疗、家庭安防、智能修筑、家纺与家居。及闭系允诺主体 1-1-77 允诺事项的实践境况并正在按期讲演中连续披露增添即期回报手腕的实现境况。肖似工程制价目标估算修筑工程费根据近期。股利举行利润分派的倘若公司 采用股票，资产的摊薄等切实 合理要素该当具有公司发展性、每股净。占交易收入比重为 7。5%本次募投 项宗旨收拾用度，发行人 现有的研发劳绩履行因为本次募投项目将满盈诈骗，现有研发用度大幅消重本项宗旨研发用度将较。项目达产进度根据本次募投，销 售收入 100六年后完全达产估计，是全部能够消化000 万元。产生改观或价钱有相当动摇倘若上述原原料的供讨情形，的坐蓐本钱和赢余秤谌将会直接影响公司 ，毛利率的动摇导致公司产物。

权条目与公 1-1-82 司增添回报手腕的实施境况相挂钩5、自己允诺已颁布及来日拟颁布（如有）的公司股权引发的行；期末讲演，供出售金融资产和持久股权投资的金额合计为 50公司泉币资金、其他 1-1-58 滚动资产、可，05 万元681。，制后的金额为 17扣 除用处及变现限，48 万元683。，滚动资金的缺 口小于公司来日三年，宗旨总投资额为 120同时研究到本次募投项，00 万元055。，金 为 103策动利用召募资，00 万元000。， 17尚有，公司自筹资金用于作战055。00 万元需，合来 看因而综，用召募资金 8公司本次拟使，资金适应公司营业界限 扩张的需求000。00 万元用于填补滚动。本钱或许牢靠地计量（二）该无形资产的。上述二期工程施工进出市政道途未筑筑实现事项（四）二期工程施工题目和谐处分境况 针对，诉求并外达了需捏紧作战的激烈意图公司众次向相闭主管 部分发函响应。数据 编制、聪明水务大数据编制、智能楼宇与家居独揽大数据平台编制本项目拟作战聪明存在大数据平台编制的三个子编制：搜罗强壮都邑大。+强壮收拾云平台”参加平台开采用度 41上市公司九安 医疗募投项目“挪动互联网， 万元613， 56。96%占该项目总参加。具闭系允诺发行人已出，动资金以履行强大投资或资产置备的情景不存正在变相通过 本次召募资金填补流。

境况： 迩来三年迩来三年现实实施，策以及股东大会审 议答应的现金分红实在计划发行人厉酷实施了公司章程确定的现金分红政。分派战略调动事项时股东大会审议利润，小股东的睹解为满盈听取中，搜集投票式样必需 供应。后会对公司前次召募资金投资项宗旨投资接管期爆发必定 影响（五）前次募投项目滞后对公司策划的影响 前次募投项目滞，政道途未筑筑实现的现实境况导致 的但公司前次募投项目滞后是项目周边市，的实质、投资总额、履行主体前次募投项目未改革项目作战，常策划爆发倒霉影响不会对公司的 正。+强壮物联网工夫”维持下正在“挪动互联 网+大数据，市归纳运营管 理编制”为载体以“基于大数据平台的强壮城，式的资源整合通过众种形，康家产生态圈修筑平度市健。1-73 分红战略举行调理或者调动确切有须要对公司章程确定的现金 1-，章程规则的条目该当餍足公司，论证 后始末周密，的计划秩序实践相应，外决权的 2/3 以上通过并经出席股东大会的股东所持。供应场景所需的计谋和法则订定算法（4）大数据平台场景收拾中央 ，和筑立运作的 切确确保场景需求的合理。估计进度摆布 1-1-17 作战期为 2。5 年二、电子制程自愿化与大数据运营管控平台编制项目， 筑立装配调试 √ √ 软件计划调试 √ √ √ √ 试运转 √ √ 扫数扩充 √ √ 三、智能硬件产物族研发与家产化估计进度摆布 作战期为 3 年实在履行进度摆布如下： 第一年 第二年 第三年 项目 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 总体计划计划 √ √ 筑立选型与签约 √ √， √ 数据解决编制搭筑 √ √ √ √ √ √ √ √ 智能产物开采与试产 √ √ √ √ √ √ √ √ 智能产物大数据对接 √ √ √ √ √ √ 四、聪明存在大数据平台编制项目估计进度摆布 本项目作战期为 3 年实在履行进度摆布如下： 第一年 第二年 第三年 项目 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 营业调研与阐明 √ √ 筑立选型与签约 √ √ 筑立装配与调试 √ √ 软件选型与调试 √ √ 试验编制搭筑 √ √。荟萃小股东的睹解独立董事能够征，红提案提出分，董事 会审议并直接提交。外独立睹解并公然披 露独立董事还该当对此发。性探究讲演测算遵循项目可行， 计收入 100本项目达产年预，元可全部消化000 万。技有限公司杭政工出[2016]4 号工业 厂房工程项目境遇影响讲演外》（一）长三角坐蓐运营基地作战项目 浙江和而泰已编制《浙江和而泰智能科，《作战项目境遇影响评判文献审批睹解》 杭经开环评批［2016］ 425 号）并于 2017 年 1 月 4 日取得杭州经济工夫开采区 收拾委员会出具的。5 日的第二届董事会第十三次集会审议通过了《闭于股 东回报谋划事宜的论证讲演》2、董事会就股东回报事宜举行的专项探究论证 发行人 2012 年 7 月 2，实质、对利润分派加倍是现金分红事项计划秩序和机制的完备 境况等周密解释了订定股东回报谋划研究要素、股东回 报谋划摆布的实在。红战略、董事会及股东大会对利润分派计划的探究论证秩序和计划机制、公司 利润分派战略的调动秩序正在 2014 年 4 月对《公司章程》的修订中填补完备了利润分派的功夫间隔、分歧化的现金 分；产后年均告竣收 入 12估计聪明水务大数据编制达， 万元000。金需求 截至 2017 年 3 月末（三）债权融资不行餍足本次募投的资，制的银行授信额度约为 26公司尚未利用的无授信用处限，00 万元000。，司本次募投项目作战债权融资无法餍足公，投产后新增运营资金的需求以及募投项目来日 作战，效刻日总体较短且银行授信有，金参加募投项目作战不宜行动持久 资，情形下或许火速筹集资金同时为确保公司正在危险，够的银行授信额度公司 需预留足。劳绩 1-1-25 目前依然实现平台架构以及架构下的闭系编制模块：搜罗厂商盛开效劳中 心、大数据中央、运营收拾中央以及场景收拾中央四大编制① 智能睡眠 APP ② 智能美容APP 1-1-24 ③ 智能家电APP ④ 智能强壮APP 2、大数据平台方面 （1）大数据平台研发， 外接口和效劳形式以及闭系各编制对，纺、家电、栈房等行业变成处分计划操纵于家。者、政策互助伙伴共享该部门数据与局部消费，件和效劳器是能够共享的正在智能硬件产物族的 软。 师宣告核查睹解请保荐机构与律。核查经，目有三个项目涉及大数据平台保荐机构以为：本次募投项；上述危机为提防，先首，数据根柢平台作战公司将满盈闭怀大，台接口中央、产物中央与 UI、UE 中央搜罗数据中 心、贸易智能中央、SDK 平，闭键的平台化和组织化政策履行研发、 运营、效劳？

金分红的允诺有用实践了现；活场景集群、智能厨房场景集群、卫浴场景集群等众个场景下的智能 硬件与大数据运营计划公司修筑的互联网和大数据平台谋划计划了智能睡眠场景集群、美容美妆场景集 群、儿童生，家居和智能硬件大数据平 台是邦内较早滥觞运营的智能，集来自各样智能硬件的数据该平台不光能够有用的收，度预备 和运营并对其举行深，硬件的升级和刷新还能够煽动智能。、安宁、科学的回报机制已 创筑了对投资者连续；中有 40 余种并 告竣发卖公司已开采出智能硬件产物种别。产和测试、手机端的 APP 计划和谋划、云端编制的搭 筑和大数据平台的编制修筑等首要搜罗：独揽编制与搜集、途由器的无线维系、配合互助伙 伴实现智能产物的拼装生。睹解》的请求遵循《反应，行人及其他中介机构邦信证券1会同发，恳切守约的准绳本着勤奋尽责、，题目逐条举行了郑重落实就《反 馈睹解》所提，应的填补、篡改 妥协释并对申请文献举行了相，复如下现回，以审核请予。利润分派预案时董事会 正在审议，事过折半准许需司理想董，立董事 准许方为通过且经二分之一以上独。制工夫为根柢公司以智能控，场景构造新营业缠绕智能家居，美容美妆、智能强壮等众个家庭操纵场景切入从智能家电、 智能家具、智能家纺、智能，联网和大数据平台同时 搭筑了互，庭存在场景集群聚焦局部与家，业、新一代智能硬件等所 1-1-34 有与家庭存在闭系的筑立与产物旨正在将家用电器、 家用医疗、家庭安防、智能修筑、家纺与家居、婴童产，、通信工夫、智 能独揽工夫通过消息传感工夫、电子工夫，与数据通信功用加添数据获取，的智能化升级告竣守旧产物，数据等海量大数据直接传送到云平台并将 筑立运转数据、操作与独揽，智能工夫创筑归纳效劳模子通过云预备技 术与贸易，与局部存在效劳家庭，、智能的新一代家庭存在告竣强壮、满意、 便捷！

》的请求是否依然落实宣告了精确睹解保荐机构正在保荐做事 讲演中对《通告。项目 本项目履行主体为和而泰（四）聪明存在大数据平台编制，航 天科技立异探究院大厦和和而泰现有清明工业园履行位置为深圳市南山区科技南十途 6 号深圳。司股东大会审议通过的相闭 决议规则的用处利用3、本次非公然采行股票召募资金将厉酷凭据公，召募资金银行账户公司将设立专项， 理措施利用召募资金厉酷根据召募资金管；其环球智能独揽器供应商中独一的中邦企业）占惠而浦的墟市份额约 3% 独揽（公司是，客 户的墟市份额公司后续正在这些，擢升的潜力具有大幅。需正在现有平台上升级扩 容该募投项宗旨大数据平台。 12 月 31 日截止 2016 年， 230。31 万元前次召募资金累计利用，集资金余额 15尚未利用的 募，22 万元613。。举行调理或调动的对现金分红战略，条目和秩序是否合规和透后等还要周密解释调理或调动的。4 年滥觞从 201，能家居品牌商互助公司与邦外里智，的 智能化全部处分计划公司专业供应智能家居，智能独揽编制实在搜罗：从，统与搜集到独揽系，的无线维系途由器 ，能家居产物的拼装坐蓐到配合品牌商实现智，试测。外此，扫数危机收拾编制作战公司来日将连续增强，危机、滚动性危机等规模的危机收拾才华不 断进步信用危机、墟市危机、操作，域的危机防控加 强重心领，、计量、监控、措置和报 告连续做好重心规模的危机识别，的危机收拾才华扫数进步本公司。地作战项目 本项目涉及新增土地置备1-1-1 （一）长三角坐蓐运营基，号为 3301002016A21019 的邦有作战用地利用权出让合同浙江和而泰已于 2016 年 5 月 18 日与杭州领土局 订立了编，设用地利用权出让价款已支拨完毕 该邦有筑，市领土资源局经济工夫开采区别局订立了《邦有作战用地交地确认书》并于 2016 年 6 月 8 日与杭州市领土资源局及 杭州，[2016]4 号宗 地号为杭政工出。资金利用效益为进步召募，《允诺函》公司已出具，非公然采行股票闭系境况的告示》中公然披露该允诺函已正在《闭于本 1-1-62 次，发行股票董事会决议日前六个月起至今实在实质如下： “1、自本次非公然，易所股票上市法则》的相闭规则实 施的强大投资或资产置备举动公司不存正在遵循 《上市公司消息披露收拾措施》、《深圳证券交；数据编制的操纵而聪明水务大，司的群众服 务才华将有力擢升水务公，的题目、确保住户用水安宁 起到紧急效力对处分都邑取水、供水、用水、排水等存正在，可连续繁荣的有力东西是其告竣收拾新颖化和，数据编制具有宽广的墟市空间公司拟履行的智 慧水务大。目首要效劳于政府坎阱、都邑群众方法、大型房地产开采商等（三）聪明存在大数据平台编制项目涉及大数据平台 本项，立数据仓储通过筑 ，的传感器数据等并基于对特定，理和阐明深度处，的数 据讲演变成可视化，供应计划凭据为政府、行业。规模开展合 1-1-40 作与恒安兴正在聪明栈房与智能睡眠。策划 形式和赢余形式（6）本次募投项宗旨，储、维持等效劳是否涉及数据存，行业囚系规 定是否适应闭系，天分以及天分赢得境况是否需赢得闭系策划，备情 1-1-8 况墟市斥地及客户资源储，订单助助是否已有；1-83 （本页无正文（以下无正文） 1-， 臻 王 鹏 罗珊珊 汪显方 途 颖 张坤强 逛林儒 崔 军 深圳和而泰智能独揽股份有限公司 年 月 日 1-1-84 （本页无正文为《闭于深圳和而泰智能独揽股份有限公司非公然采行股票申请 文献反应睹解的复兴解释》之发行人署名盖印页） 公司理想董事： 刘筑伟 贺， 内核刻意人： 曾 信 保荐营业刻意人： 胡华勇 邦信证券股份有限公司 年 月 日 1-1-85公司正在上一司帐年度告竣赢余为《闭于深圳和而泰智能独揽股份有限公司非公然采行股票申请 文献反应睹解的复兴解释》之盖印页） 保荐代外人： 范金华 周 浩，现金利润分派预案 的但公司董事会未提出，立董事的睹解该当咨询独，因由、 未用于分红的资金留存公司的用处并正在按期讲演中披露未提涌现金分红计划的。

个项目涉及大数据平台本次募投项目中固然三，层面差别因操纵 ，构差别客户结，离、消息安宁性、 安宁性等的请求涉及大数据平台的保密、运营、隔，务器、软件编制必要有独立的服，务器、软件编制等资源共享的情景公司的募投项目之间不存正在 服；集资金不堪过103本次非公然采行拟募，0万元00，金需求 金额120未胜过项目现实资，5万元05，工程用度、筑立置备等用度拟完全用于募投项宗旨修筑，赋性支付属 于资，排非血本性支付的情景不存正在利用召募资金安。查睹解： 经核查” 保荐机构核，》中精确了自助计划公司 利润分派事项保荐机构以为：发行人现行《公司章程，利润分派事项的计划秩序和机 制完备了董事会、股东大会对公司，－2019 年）股东回报谋划》并订定了《来日三年（2017，股东权柄维持了，第一条的规则适应《通告》。管控平台编制项目不直接爆发效益电子制程自愿化与大数据 运营，擢升公司自愿化水 平但通过本项目履行将，收拾秤谌进步坐蓐，安宁性和品德圭臬进步公司产物品德， 本和人力本钱有用省略劣质成，坐蓐职员约 700 人估计本项宗旨履行可减省；完备公司执掌（四）陆续，》、《上市公司执掌标准》等执法规则和 标准性文献的请求深化危机收拾手腕 公司将厉酷用命《公法律》、《证券法，司执掌组织陆续完备公，满盈行使权柄确保股东或许，够郑重实践职责确保 董事会能，全部长处维持公司，东的合法权利加倍是中小股，供应轨制保证为 公司繁荣。2 T-1 T+0 T+1 T+2 T+3 T+4 1 试验、测试筑立 7摊销 年折旧摊销额 序号 投资组成 投资金额 残值率 年限 T-3 T-， 0 570 1000 5 5%，0 133，0 133，0 133，0 133， 模具、工装制具 6330 760 2，85 855 855 1500 5 5% 0 2，5 123，5 123， 测试与东西软件 2235 950 3，18 418 380 190 4 小批量试制费 2200 5 5% 0 228 418 418 4， 实践编制的搭筑 2800 5 5% 5，0 250 250 效劳器、数据解决编制、数据 6 9500 10 0% 0 0 0 250 250 25，0 900 900 库和人工智能预备平台 合计 30000 10 0% 0 0 0 700 900 90， 0 1000，3 208，3 360，3 455，3 413，3 413，5 309，经交易绩的影响 项目投产后050 2、新增折旧对公司，） T-3 T-2 T-1 T+0 T+1 T+2 T+3 T+4 交易收入 0。00 4每年估计需计提折旧金额及预测交易收入境况如下： 1-1-47 作战期 投产期 项目（万元，00 10000。，00 25000。，00 40000。，00 50000。，00 70000。，00 70000。，与摊销 0。00 1000。00 折旧，00 2083。，00 3603。，00 4553。，00 4133。，00 4133。，00 3095。， 8。27% 5。85% 4。36% 交易收入比重 本次募投项目正在作战期会有少量的收入050。00 折旧金额占 0 27。08% 26。03% 14。21% 10。33%，出采用直线法计 提固定资产的折旧支，内仍旧安宁正在作战期，收入增加境况相配合并与项目告竣的交易，交易收入的比例相对较低每年新增 折旧额占项目，可遮盖新增固 定资产折旧募投项目爆发的策划收入。“智能硬件产物族研发与家产化”和“聪明存在大数据平台编制项目”有涉及大数 据平台参加1-1-20 本次召募投资项目中“电子制程自愿化与大数据运营管控平台编制项目”、 。润界限、预期事迹增加境况题目（8）团结目前的利，折旧预期对申请人经交易绩的实在影响解释本次募投项目筑 设实现后新增。息会涉 及到经济、民生和安宁等聪明存在大数据平台存储的数据信，定和邦度安宁等紧急消息包罗了局部隐私、社会稳，确保其保密性和安宁性因而该部门数据必需，据资源的流失避免环节数，属的效劳器必需有 专。天当，筑的邦内首个病理时空组学探究平台金凤华大时空组学中央也同步揭牌位于重庆优秀病理探究院“隔邻”、由金凤实践室与华大集团互助共。公费、职工教养 经费、修茸费、车辆保障费、水电费、车辆利用费、社保等3、收拾用度 收拾用度搜罗员工工资、福利费、营业款待费、差盘费、办。 条码呆板 中邦 5 30 台 150 2 自愿插件机（异形） 中邦 85 60 台 51、筑立采购明细如下： 序号 筑立名称 产地 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 1， 中邦 30 90 台 2100 3 视觉检测筑立，中邦 50 1 台 50 7 现有坐蓐筑立硬件改制 中邦 300 1 批 300 合计 9700 4 自愿化流水线 自愿测试做事站 中邦 15 30 台 450 6 机加工筑立 ，（万元） 1 MES 升级及模块增购 美邦 200 1 套 200 2 坐蓐筑立软件改制 中邦 1800 2、编制和软件采购明细如下： 序号 编制和软件名称 产地 单价（万元） 数目 单元 金额，1 批 1000 ，邦 50 20 台 1000 3 效劳器 中， 5 操纵软件开采 中邦 600 1 批 600 合计 3000 4 换取机及光纤搜集 中邦 200 1 批 200，家产化的实在投资组成 本项目投资总额约为 30000 1-1-13 三、智能硬件产物族研发与， 万元000，资金 27拟利用召募， 万元200， 资金来历 号 （万元） 金额（万元） 血本性支付 1 试验、测试筑立 7项目投资 概算境况如下： 序 投资金额 拟利用召募资金 是否属于 投资组成，0 700，2 模具、工装制具 6000 是 召募资金 ，0 650，3 测试与东西软件 2500 是 召募资金 ，0 220， 4 小批量试制费 2200 是 召募资金，5 实践编制的搭筑 2800 0 否 自筹 ，0 250，解决系 6 统、数据库和人工智能 9500 是 召募资金 效劳器、数据，0 900， 预备平台 合计 30000 是 召募资金， 27000，额 0 拟利用召募资金金额 27200 - - 董事会前支付金，董事会前的资金参加的情景200 是 本项目不存正在。无需赢得相 闭策划天分数据存储、维持等效劳。发、坐蓐与云平台收拾 规模发展政策互助与劲嘉股份正在智能电子烟、智能强壮产物研；师宣告核查睹解请保荐机构和律。收入仍旧火速增加讲演期内公司交易，2015 年度 2014 年度 交易收入（万元） 134迩来 三年交易收入增加境况如下： 项目 2016 年度 ，8 111609。8，20 86057。，。64 均匀增加率（%） 21。60 正在现有产能饱和情景下803。05 增加率（%） 21。21 27。94 15，21。60%的增加速率若公司来日仍旧年均 ，消化本次新增产能来日四 年就可。用 发卖用度4、发卖费，会商时所涉及的闭系用度首要是公司发展寻常商务，、营业款待费、运输费以及其他用度搜罗发卖人 员工资、社保、差盘费，收入的 3。43%独揽预测本次测算发卖用度 按占总，司发卖用度占交易收入比重略高于 2016 年度公。

年中邦智能修筑行业繁荣前景与投资政策谋划阐明讲演》显 示（3）智能楼宇与家居独揽大数据平台 据《2013-2017，促进了修筑智能化行业的繁荣我邦修筑业产值的连续增加。权均处于寻常履约 形态 截至本反应睹解复兴缔结日（二）控股股东及其相似行径人上述股票质押对应的债，寻常履约形态债权均处于，质押首要是为了出借资金获取息金上述质押权人经受 刘筑伟的股权，发行人的股权而不是赢得。平台供应模组、硬件智能化的效劳共享平台的资源与效劳：大数据，据讲演、营销扩充、发卖渠道等资源和效劳并且还 共享平台工夫升级效劳、测试、数，台的生态编制进而营制平，作伙伴联袂合，共赢告竣。房规模开展索求互助与好豆网正在智能厨；额”、“预付房租费”均是公司寻常发展营业所致其余“出口退税待退税额”、“增 值税留抵税。露任务 2016 年 12 月 1 日【复兴】 一、实践的审议秩序和消息披，非公然采行股票摊薄即期回报的危机提示及增添手腕的议案》公司第四届董事会第二次集会审议通过了《闭于公司本 次。来三年（2017－2019 年）股东回报谋划》” 2、订定精确的回报谋划 发行人订定了《未。 年以后2016，院等互助方缔结了缠绕智能家居布 局及处分物联网环节工夫与大数据人工智能预备探究中央的框架互助制定公司络续与平度市百姓政府、日日顺、中邦暮年学会和暮年 医学学会、香江集团、深圳航天科技立异探究，智能硬件产物的助助提出了较高的请求互助 制定中对公司正在大数据平台和。况产生强大改观时或公司本身策划状，配战略进 行调理公司可对利润分。下外所示： 单元：万元 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 交易收入 134一、公司目前的利润界限境况 1-1-45 公司迩来三年及一期的利润界限境况及折旧计提境况实在如，8 111609。8，20 86057。， 净利润 11803。05，04 7966。，66 4494。，计提数 697。03 2505。39 折旧当期，66 1062。， 2。22 2014 年、2015 年和 2016 年927。88 折旧占交易收入比重 0。52 1。86，润永别为 4发行人净利，9 万元、7505。3， 万元和 11494。66，04 万元966。。司的大数据平台本项目将依托公，件搜罗数据通过智能硬，术、大数据与云预备等 闭系工夫团结挪动互联工夫、搜集通信技，与云工夫阐明平台开采相应云监测，件互联互通告竣智能硬，更好产物体验为用户 供应，硬件产物的附加值有利于擢升智能。等才华不行合适公司界限急忙扩 张的请求若公司的坐蓐收拾、发卖收拾、质地独揽，轨制不行进一步健康和完备人才提拔、机闭形式和收拾，应的收拾危机将会导致相 。次非公然采行股票履行完毕前2、自本允诺出具日至公司本，手腕及其允诺的其他新的囚系规则的若中邦证监会 作出闭于增添回报， 邦证监会该等规则时且上述允诺不行餍足中，会的最新规则出具填补承 诺自己允诺届时将根据中邦证监；程 遵循公司的交易收入预测（二）填补滚动资金测算过，付单据、应付账款和预收账款占交易收入的百分比根据应收单据、应收账款、预付账款、存货、应 ，占交易收 数额 项目 估计数-2016 际数 入比例 2017 年 2018 年 2019 年 岁晚现实数 （估计） （估计） （估计） 交易收入 134测算 2017-2019 年新增滚动 资金需求如下： 单元：万元 2017 年至 2019 年估计策划资产及策划欠债 2019 年期末 2016 岁晚实 ，0。00% 163609。88 10，1 199685。6，0 242041。7，1 107034。7，应收账款 36424。83 ，6。75% 43012。89 2，67 53791。，67 64250。，82 28752。， 存货 26739。93，9。82% 32685。22 1，23 39449。，26 47458。，24 21981。， 应收单据 8296。02，5。96% 9021。14 ，71 11753。，51 14860。，38 6422。，6 366。46 445。61 197。78 策划性滚动 70401。24 预付账款 247。83 0。18% 301。3，2。72% 86967。08 5，7 104295。9，0 127935。9，05 56602。，合计 应付账款 33634。97 资产，4。67% 40205。04 2，32 49377。，83 59098。，17 26704。，应付单据 12499。14 ，9。16% 14330。20 ，53 18993。，13 22232。，27 9170。，0 784。56 954。03 423。44 策划性滚动 46840。07 预收账款 530。59 0。39% 645。2，4。22% 56065。83 3，05 68016。，52 82115。，47 36828。，动资金占 用额（策划资 24762。65 欠债合计 流，8。50% 30901。25 1，92 36279。，38 44820。，58 19773。，策划负 债） 经测算872。32 产-，年累计需新增滚动资金界限为 19公司 2017 年至 2019 ，32 万元872。。施以及对此作出的任何有 闭增添回报手腕的允诺7、自己允诺的确实践公司订定的相闭增添回报措，司或者投资者形成吃亏的若违反该等允诺并给公，司或者投资者的补充负担自己 答允依法承当对公。 （1）2013 年 6 月股份质押借钱的实在用处搜罗：，13 年 6 月 27 日增持受让发行人股权 20，了《股份让与制定书》刘筑伟与达晨创投订立，增持和而泰股份 800 万股刘筑伟 通过制定让与的式样， 7。9960%占公司总股本的，包罗息金）约 11该事 项累计支付（， 万元000。务大数据编制、强壮都邑大数据编制和 智能楼宇与家居独揽大数据平台1-1-44 2、毛利率测算 本次募投项宗旨产物首要搜罗聪明水。业收入的 11。73%预测本次测算收拾用度 按占营，用度占交易收入比重 9。48%高于 2016 年度公司收拾。产物族研发与家产化项目是现有智能独揽器的延长（3）部门智能硬件已滥觞小界限发卖 智能硬件，智能独揽工夫为维持本项目首要以 现有，厨房、 智能医疗与监护等场景的智能硬件产物研发搜罗智能睡房、智能美容、智能卫浴、智能，能硬件族变成智，家居生态圈修筑智能。

资产置备的策动 除本次募投项目外二、来日三个月或许举行强大投资或，强大投资或资产置备的计 划公司来日三个月暂无精确的。（二）董事会拟定的利 润分派计划和补偿耗费计划第七十八条 下列事项由股东大会以平淡决议通过：； 年 10 月（2）2014，股份有限公司非公然采行股票 的批复》（证监许可[2014]974 号）通过定增式样增持发行人股权 经中邦证监会《闭于准许深圳和而泰智能独揽，投资出席公司 定向发行股票公司控股股东刘筑伟通过创和，包罗息金）约 4该事项累计支付（， 万元000。出及局部家庭的消费（3）用于购房支，支付约 9该事项累计， 万元000。化形成召募 资金投资项目不行爆发预期收益不过倘若来日墟市境遇或墟市需求涌现强大变，用度 增加将对公司来日事迹形成必定压力新增固定资产折旧及无形资产摊销带来的。院印发的《“强壮中邦 2030”谋划纲目》（2）强壮都邑大数据编制 遵循中间、邦务， 康中邦作战精确了胀动健，现社会主义新颖化的紧急根柢是扫数筑成小康社会、根本实，百姓强壮与经济社会和谐繁荣的邦度政策是全 面擢升中华民族强壮本质、告竣，0 年可连续繁荣议程邦际允诺的强大步骤是积 极出席环球强壮执掌、实践 203。后台下正在上述，月正在深圳证券往还所上市以后公司自 2010 年 5 ，到了较疾的繁荣主交易务 得，连续增加交易收入，网与大数据运营平台两大营业板块协同互助的繁荣形式目前已确立了智能独揽器、智能硬件和 新一代互联。劳绩 正在通讯模组方面（2）智能模组研发，4、TI CC2541、TI CC2640、Nordic 51822、 Nordic 52832 等 BT 模组的硬件和软件公司依然自助研发实现基于 Marvell MW300、TI CC3200 等 Wi-Fi 模组、CSR1010、CSR102。容量、公司客户储藏、家产战略等要素确定本项目估计达产后的收入 首要凭据墟市，（1）墟市容量宏壮实在境况如下： ，IMS Research 预测邦度家产战略鼎力助助 遵循 ，件将连续仍旧高增加 态势缠绕家庭场景研发的智能硬，界限就已抵达 12015 年家产，亿元独揽240 ，场界限或将抵达 1到 2018 年市， 亿元396，界限的 32%独揽占环球智能家居墟市。工夫、大 数据与人工智能工夫的飞速繁荣伴跟着挪动互联工夫、无线通信工夫、传感，正在原有智能独揽器的根柢 上公司自 2014 年以后，数据平台举行延长向智能硬件及大。闭系负担主体之一行动增添回报手腕，拒不实践上述承 诺若违反上述允诺或，证券囚系机构订定或宣告的有 闭规则、法则自己准许根据中邦证监会和深圳证券往还所等，或采纳闭系收拾手腕对自己作出闭系刑罚。01、ISO13485、TS16949 收拾编制审核认证公司通过了邦际有名认 证机构（TV）机闭的 ISO90；浦授予环球工夫立异奖2015年公司被惠而；发境况 公司从 2014 年滥觞由智能独揽器向智能硬件及大数据操纵平台延长一、公司现有大数据平台的研发、作战和现实运营境况 （一）公司大数据平台的研，独揽器的工夫上风和数据解决上风公司 依托 16 年深耕智能，已开采一系列智能硬件产物基于用户家庭存在场景 ，代大数据平台并开采新一。、墟市斥地境况 2016 年 9 月（二）智能硬件产物族研发与家产化 1，新繁荣专 项行径（2016-2018 年）》工信部说合邦度发改委正式印发《智能硬件家产创，操纵和家产化繁荣根柢夯实人工智能界限化，新和形式立异煽动技 术创，便民、惠民指引家产。施 针对本次发行或许导致即期回报被摊薄的危机二、本次非公然采行摊薄即期回报增添的实在措，一）公司现有营业板块运营情形和繁荣态势公司订定了以下增添的实在 手腕： （，运营情形和繁荣态势 跟着环球家电创制行业向中邦迁移面对的首要危机及鼎新措 施 1、公司现有营业板块，球家电创制基地中邦依然成为全，零部件配套厂商正在邦内的繁荣鼓动 了家电智能独揽器等。 月 31 日数据举行测算假设以 2016 年 12，资闭系用度不研究融，融资方 式和债权融资式样实现后本次拟召募资金总额永别以股权， 发行前 股权融资后 债权融资后 资产总额 159公司资产欠债率（兼并）如下： 单元：万元 项 目，4 262898。2，4 262898。2，-59 欠债总额 52898。24 1-1，08 52348。，8 155348。0，19。91% 59。09% 从上外能够看出348。08 资产欠债率 32。74% ，得足够的银行借钱纵然公司能够获， 的财政数据静态模仿测算遵循公司 2016 岁晚，设完全利用债权融资后本次召募资金总额假，抵达 59。09%公司资 产欠债率将，可比上市公司秤谌大大高于同行业，快速 加大偿债危机将；研发成果2、进步，理秤谌擢升管，连续加大对新一代工夫的研发参加独揽功夫用度 公司自上市以后，支付较高导致研发，入的比例撑持正在 7%独揽近 年的研发用度占交易收。过众年的不懈勤奋和行业积淀（五）人才流失危机 公司经，域环球最具影响力的行业龙头企业之一依然繁荣成为家庭用品智能独揽器领 ，才与公司智能独揽专业人才相团结的团队同时公司组筑了由各样有名企业专业人 ，工业计划等众专业人才构成的近 300 人的专业团队包罗互联网、智能独揽、预备机、大 数据、人工智能、，水准和上风显然领先于同行业公司正在技 术和人才方面的！

组扶植兼容并圭臬化的接口制定（2）智能模组 公司已研发模，数据的精准运转和筑立间的通畅互动可火速以及低本钱的接入 而且确保。统项目可行性探究讲演讲演》、《智能硬件产物族研发 与家产化可行性探究讲演》、《聪明存在大数据平台编制项目可行性探究讲演》一、司帐师实施的核查秩序 1、获取《长三角坐蓐运营基地作战项目可行性探究讲演》、《电子制程自愿 化与大数据运营管控平台系；外所示如下，呈急忙扩张的态势公司迩来三年营业，利秤谌陆续增加资产界限、盈。公司操纵现有工夫的产物坐蓐组成冲 击但因为工夫及产物的火速更新换代或许对，最新科技的繁荣如公司不行紧跟，用新工夫实时利，新产物开采，术存正在被裁汰的危机现有的产 品和技；平台项 目”参加大数据及云预备平台参加 8上市公司新天科技募投项目“聪明水务云效劳， 万元000， 28。57%占该项目总参加。续 举行工夫立异但倘若公司不行持，能升级和产物组织更新不行连续举行产物性，失工夫上风和领先位子则会使公司慢慢丧 ，赢余才华影响公司，新而或许 引致的闭系危机存正在不行连续举行工夫创。睹复兴缔结日截至反应意，证 书尚正在统治经过中该宗土地的土地权属。金的估计利用进度（3）本次召募资；大数据运营效劳来拓展公司主交易务来日公司将缠绕智能硬件家产化及。核查经，宗旨效益测算具有合理的凭据保荐机构以为：本次募投项， 慎重测算。的计划秩序和机制3、利润分派事项，为： （二）利润分派的秩序 1、公司董事会审议通过利润分派预案后现行《公司章程》规则如下： “第一百五十七条 公司利润分派战略，东大会审议方能提交股。条目和最低比例、调理的条目及其计划秩序请求等事宜董事会该当郑重探究和论证公司现金分红的时 机、，宣告 精确睹解独立董事该当？

上述危机为提防，高工艺制程才华公司将戮力于提，品工艺优化产，制进步坐蓐成果通过技 术改，时同，制程自 动化与大数据运营管控平台编制作战公司还将主动促进本次募投项目之一的电子，线自愿化升级改制争取早日告竣坐蓐，本钱上升带来的影响以 此来抵减人力。 1 厂房修筑工程 15序号 名称 金额（万元），用房修筑工程 2000 2 存在，（含强电和弱电） 2400 3 电力方法，空调方法 2400 4 ，安防工程 500 7 装修工程 7000 5 电梯筑立 800 6 ， 800 合计 31200 8 绿化工程， 制价筹商费 300 4 工程保障费 200 5 工程确保金 200 6 各项认证天分用度 300 合计 1100 2、计划、监理等用度 序号 名称 金额（万元） 1 工程监理费 400 2 勘探计划费 400 3， 中邦 80 5 台 400 4 全自愿锡膏印刷机 中邦 20 15 台 300 5 全自愿正在线 无铅选取性波峰焊 中邦 50 5 台 250 7 热风回流焊 中邦 17 15 台 255 8 高速贴片机 进口 70 60 台 4800 3、坐蓐筑立置备及配套方法实在如下： 序号 筑立名称 产地 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 1 全自愿波峰焊 中邦 20 30 台 600 2 自愿正在线测试仪 AOI 中邦 25 20 台 500 3 全自愿灌胶机，1-11 26 双盘研磨机（FA） 进口 20 2 台 40 27 HASA/HALT 测试仪（环测） 进口 320 2 台 640 Thermal Shock 温度攻击试验 28 进口 90 1 台 90 箱（环测） Thermal Cycle 温度轮回试验 29 进口 80 1 台 80 箱（环测） 步入式坎坷温湿气热试验室 30 中邦 40 1 台 40 （环测） 31 恒温恒湿箱（环测） 进口 35 15 台 525 32 老化房（环测） 中邦 60 3 台 180 33 盐水喷雾试验机（环测） 中邦 10 2 台 20 光谱辐射计（1。5M 积分球系 34 进口 15 5 台 75 统）（LED） 光源光电色归纳测试编制 35 进口 35 1 台 35 （LED） LED 光生物辐射安宁测试评 36 进口 45 1 台 45 估编制（LED） 37 电途板刻制机（机构） 进口 40 1 台 40 38 振动试验机（机构） 中邦 15 1 台 15 39 三次元衡量仪（机构） 进口 80 2 台 160 40 跌落实践台（机构） 中邦 7 1 台 7 微电脑式纸箱抗压试验机（机 41 中邦 5 1 台 5 构） 42 首件检测仪 FAI（坐蓐） 中邦 30 1 台 30 43 锡膏厚度测试仪（坐蓐） 进口 30 1 台 30 44 矢量搜集阐明仪（电测） 进口 40 2 台 80 45 编程器（电测） 进口 2 10 台 20 46 示波器及探头（电测） 进口 25 8 台 200 Chroma 可编程换取电源供应 47 进口 80 4 台 320 器（电测） Chroma 可编程直流电源供应 48 进口 20 4 台 80 器（电测） 49 Chroma 功率阐明仪（电测） 进口 20 4 台 80 50 Chroma 直流电子负载（电测） 进口 8 15 台 120 51 众功用换取稳压电源（电测） 进口 25 3 台 75 52 电能质地阐明仪（电测） 中邦 15 1 台 15 53 信号产生器（电测） 进口 25 5 台 125 54 频谱仪（电测） 进口 40 5 台 200 55 纹波电流测试仪（电测） 进口 30 2 台 60 56 晶体管测试仪（电测） 进口 40 1 台 40 合 计 4200 9 高速点胶机 进口 35 3 台 105 10 卧式插件机 进口 90 4 台 360 11 立式插件机 进口 100 3 台 300 1-1-10 序号 筑立名称 产地 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 12 自愿正在线测试仪 ICT 中邦 30 15 台 450 13 全自愿弧线、研发、实践、测试筑立实在如下： 序号 筑立名称 产地 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 高级微波消解/萃取编制（化 1 进口 40 1 台 40 学前解决） 气相色谱质谱联用仪（化学有 2 进口 80 1 台 80 机） 3 离子色谱仪（化学离子） 进口 35 1 台 35 离子污染度阐明仪（化学离 4 进口 30 1 台 30 子） C3 外面干净度决断仪（化学 5 进口 25 1 台 25 离子） 原子摄取分光光度计（化学 6 进口 15 1 台 15 Rohs） 紫外可睹分光度仪（化学 7 进口 8 1 台 8 Rohs） 能量色散 X 荧光光谱仪（化 8 邦产 30 2 台 60 学 Rohs） 9 针焰试验仪（安规） 中邦 7 1 台 7 10 灼热丝试验仪（安规） 中邦 7 1 台 7 11 泄电起痕试验仪（安规） 中邦 20 1 台 20 12 秤谌笔直燃烧试验仪（安规） 中邦 15 1 台 15 13 高压测试仪（安规） 进口 15 5 台 75 14 接地阻抗测试仪（安规） 进口 8 1 台 8 15 泄电流测试仪（安规） 进口 8 1 台 8 16 传导搞扰度测试编制（EMC） 进口 50 1 台 50 脉冲群、浪涌和电压跌落测试 17 进口 20 1 台 20 编制（EMC） 18 EMI 测试筑立（EMC） 进口 50 1 台 50 19 EMI 全兼容测试筑立（EMC） 进口 60 1 台 60 20 振铃谐波筑立（EMC） 进口 40 1 台 40 21 抗扰度归纳测试仪（EMC） 进口 50 1 台 50 EMC 樊篱室 （传导+辐射） 22 中邦 150 1 间 150 （EMC） ESD 静 电 放 电 测 试 系 统 23 进口 45 1 台 45 （EMC） 24 X-RAY 检测仪（FA） 进口 90 1 台 90 25 金相显微镜（FA） 进口 20 2 台 40 1-，金及计划费 根据项目总投资的 5%测算500 1-1-12 5、铺底滚动资，筹资金处分由公司自。实质共九条《通告》，条对发行 人分歧用个中第六、八、九，查睹解： 《通告》请求：一、上市公司该当进一步深化回报股东的认识下面将逐条解释发行人落实《通告》中其他条目的境况及保荐机构核 ，》和公司章程的规则厉酷依据 《公法律，利润分派事项自助计划公司，回报 谋划订定精确的，享有的资产收益等权柄满盈维持公司股东依法，司利润分派事项的计划秩序和机制陆续完备董事会、股东 大会对公。台板块是公司智能独揽器营业板块的有用延长而智能硬件 和新一代互联网与大数据运营平，规模行业领先的禀赋上风目前依赖公司智能独揽器，展急忙营业发。现金分红的条目 除特别境况外（五） 利润分派的条目 1、，未分派利润为正的境况下公司正在当年赢余且累计，式样分派股利采纳现金 。而泰智能独揽股份有限公司闭于本次非公然采行股票召募资金利用可行性 探究讲演》中予以充剖析释2、发行人关于召募资金用处的闭系消息已正在《非公然采行股票预案》和《深 1-1-63 圳和，息披露媒体举行了披露闭系文献已正在指定的信，消息披露满盈合规募 集资金用处。申请人解释（3）请，事会决议日前六个月起至今自本次非公然采行闭系董，金投资项目外除本次召募资，、往还金额、资金来历、往还实现境况或策动实现年华公司履行或拟履行的强大投资或资产置备的往还 实质。外此，开采行股票闭系境况的告示》公司已披露了《闭于本次非公，闭系危机举行了披露对本次 非公然采行，据运营管控平台编制项目”、“智能硬件产物族研发与家产化”、“聪明存在 大数据平台编制项目”、“填补滚动资金”五个投资项目实在如下： “（一）召募资金投资项目危机 本次召募资金首要投资于“长三角坐蓐运营基地作战项目”、“电子制程自愿 化大数，项目工夫成熟性及优秀性举行了满盈调研论证公司正在确定闭系召募资 金投资项目之前对，邦外里墟市境遇和邦度家产战略等条目做出的但闭系结论均 是基于而今的公司繁荣政策、。房规模开展索求互助与好豆网正在智能厨 ；运营收拾平台公司的大数据，点奉行强壮城 市理念正在平度市率优秀行试，形式的归纳运营效劳收拾平台打制寰宇第一个“大强壮”。召募资金填补滚动资金以履行强大投资 或资产置备的情景请申请人团结上 述境况解释公司是否存正在变相通过本次。司永远相持优质大客户政策2、客户资源储藏境况 公，环球有名跨邦公司正在邦内少数或独一的工夫开采与产物互助伙 伴已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、 盛柏林、松劣等。容、家电、婴童、强壮等场景为原本场景式效劳：大数据平台以睡房、美，筑立联动特定场景，务于用户自机闭服。源可维持的界限内正在公司外里部资，闭系众元化的 繁荣政策合时履行产物横向延长和，与家居独揽器、汽车电子智能独揽器、智能操纵照明等闭系产物工夫规模主动拓展强壮与看护产物智能独揽器、电动东西智能独揽器、智能筑 筑。投资策动或强大现金支付的情景特别 境况是指公司存正在强大，备的累计支付抵达或者胜过公司迩来一期经 审计净资产的 30%且胜过 5即：公司来日十二个月 1-1-70 内拟对外投资、收购资产或者置备设，元百姓币的000 万。资金的估计利用进度题目（3）本次召募。9 22。09% 1-1-37 朗科智能 300543 18。20% 可比上市公司均值 21。52% 项目估计毛利率 23。5% 数据来历：巨潮资讯、Choice公司毛利率与同行业闭系上市公司对照如下： 证券代码 证券简称 2016 年度或 2015 年 3 季度 和晶科技 300279 24。27% 拓邦股份 00213。损、不得分派的准绳2、存正在未补偿亏；实在的利润分派预案时2、公司董事会制定，、部分规章、标准性文献和本章程规则的利润分派战略该当用命我邦相闭执法、行政 1-1-71 规则。

了《通告》请求的必备实质现行 《公司章程》载明，第二条的规则适应《通告》。债率秤谌及银行授信境况请团结申请人资产负 ，滚动资金的研究及经济性解释通过股权融资填补。件 4 IQ 维系测试筑立 40 20 台 800 5 做事站电脑 3 20 台 60 6 信号产生器 20 20 批 400 7 樊篱房 45 6 台 270 8 樊篱箱 3 20 台 60 9 变频电源 30 2 台 60 10 直流电源 3 10 台 30 11 示波器 20 5 台 100 12 自愿编带筑立 20 4 台 80 13 逻辑阐明仪 3 10 台 240 合计 41、硬件研发平台、东西平台和专用实践测试筑立明细如下： 序号 筑立名称 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 实践筑立明细-搜集阐明仪及配 1 160 5 台 800 件 安捷伦 1-1-15 序号 筑立名称 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 实践筑立明细-频谱阐明仪及配 2 160 5 台 800 件 安捷伦 测试筑立明细- WLAN 综测仪及 3 40 20 台 800 配，软件 300 1 套 300 4 代码收拾软件 100 1 套 100 5 BUG 收拾软件 50 1 套 50 6 射频仿线 套 100 9 图像识别算法软件 200 1 套 200 合计 1500 2、专用平台软件明细如下： 序号 软件名称 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 1 IOS 开采套件 50 1 套 50 2 AI 算法开采套件 200 1 套 200 3 项目收拾，万元） 数目 单元 金额（万元） 1 初级 3 1300 3、效劳器如下： 序号 筑立名称 单价（， 台 4600，0 台 200 4 顶级 80 4 台 320 5 5M 0。2 1800 2 中级 8 100 台 800 效劳器 3 高级 20 1，号 筑立名称 单价（万元） 数目 单元 金额（万元） 8 CDN 5 20 台 100 9 软件授权 0。05 1600 件 300 6 带宽 50M 4 50 件 200 7 200M 16 15 件 240 1-1-16 序，0 安宁 0。1 1600 台 80 1，11 机房 0。5 1600 台 160 ，00 合计 8600 台 8， 经核查000，宗旨投资组成测算凭据满盈保荐机构以为：本次募投项，及结论合理测算过 程，排非血本性支付的策动不存正在利用召募资金安。行径人资信情形杰出现实 独揽人和相似，过期未了偿的境况未产生过质押融资。（1）智能独揽器营业板块 2015 年2015 年各 板块运营情形如下： ，器营业繁荣杰出公司智能独揽，家电企业合 作当中正在环球最有名的三大，获殊荣完全再，SH 超等大项目和大订单取得行业内万分少睹的 B，3 亿元百姓币（分四年交付实现）该 简单型号项目订单界限胜过 1。 筑立开采给 IoT，供应高效、火速的开采与对接从硬件、软件、接口等 方面。资组成清单的申请职员工举行访讲2、对出席编制各拟募投项目投，算材料的途径、测算时的特别研究等懂得其 采用的测算门径、获取测；务大数据编制比方聪明水，水外、智能搜罗终端等智能硬件正在线监测都邑供 排水编制的运转形态通过无线搜集筑立、水质检测传感 器、压力传感器、流量计、智能，水务收拾部分与供排水设 施并采用可视化的式样有机整合，的海量水务消息举行阐明与解决并通过大数据阐明工夫将搜罗到，应的解决结果辅助计划倡议天生水力 模子并做出相，地到水龙头告竣从水源，口全闭环收拾流程水龙头再到 排污，告竣水务编制的聪明收拾以加倍慎密和动态的式样。险 截至 2016 年 12 月 31 日（六）折旧及摊销额加添影响公司赢余才华的风，资产净值 23公司具有的固定，64 万元709。，为 14。83%占总资 产的比重，产界限相对较小公司的固定资。此因，二期项目作战 的暂停并延期上述市政道途配套不完备导致。召募资金参加3、加疾履行，行召募资金投资缠绕公司主交易务进步召募资金利用成果 本次发，略谋划请求适应公司战。资额测算是慎重的本次募投项目投，的现实境况符 合公司。目前截至，硬件规模开 展政策互助公司依然与喜临门正在智能；请申请人解释题目（3），会决议日前六个月起 至今自本次非公然采行闭系董事，金投资项目外除本次召募资，、往还金额、资金来历、往还实现境况或策动实现年华公司履行或拟履行的强大投资或资产置备 的往还实质。此因，张而导致净资产收益 率低重的危机短期内公司将面对因为血本火速扩。放于公司的召募资金专户中其他尚未利用的召募资金存。项目都缠绕主交易务本次召募资金投资，策划的情景不涉及跨界。编制项目作战履行将擢升公司自 动化秤谌2、电子制程自愿化与大数据运营管控平台，收拾秤谌进步坐蓐，安宁性和品德圭臬进步公司产物品德，本钱和人力本钱有用省略 劣质，进步经济效益间接为公司。SP8266、QCA4004、TI CC3200 等主流 IoT 芯片的软 件开采与大数据平台的对接并依然实现汉枫 HF-LPB200 模组、Marvell MW300、Realtek 8711、E。馈终端的 大数据平台公司搭筑用户数据反，延长增值效劳为用户供应，户体验、加强 用户粘性该大数据平台能够改观用。

目 依然赢得有权部分的挂号发行人本次召募资金投资项；2014]48070006 号）对上述资金到位境况进 行了确认瑞华司帐师事宜所（特别平淡 合股）出具《验资讲演》（瑞华验字[。策的订定及实施境况、迩来 3 年现金分红金额及比例、未分派利润使 用摆布境况上市公司该当正在召募仿单或发行预案中加添披露利润分派战略加倍是现 金分红政，事项提示”并作“强大，闭怀上述境况提示投资者。成为智能独揽器行业具有引导位子的龙头企业（二）工夫危机 公司依赖十六年堆集上风，电器智能化家产16 年一心，超 300 人具有研发职员，项学问产权500 众，00 项发觉专利个中包罗 近 3。需餍足安宁需求大数据平台作战，计谋和工夫方式采纳有用的安宁，件和收拾等各个方面的团结、安宁、稳 定、高效的消息安宁编制创筑覆 1-1-27 盖硬件搜集、操作编制、数据库、操纵软，全安宁运转确保编制安。金利用 预订可利用 投资进度 总额 金额 形态的日期 智能独揽器坐蓐工夫 2018年6月30 改制及产能增加项目 15实在境况 如下： 单元：万元 召募资金 2016 年度募 项目抵达 召募资金 项目名称 允诺投资 累计投资金额 集资，前次募投项目作战进度重要滞后的首要影响要素 公司深圳清明工业园区别两期作战074。15 279。78 230。31 1。53% 日 （二期） （三），非公然采 行召募资金投资作战永别通过初度公然采行和前次。总额 103召募资 金，编制项目、智能硬件产物族研发与家产化项目、聪明存在大数 据平台编制项目和填补滚动资金000 万元拟用于长三角坐蓐运营基地作战项目、电子制程自愿化与大 数据运营管控平台，项宗旨履行本次募投，的墟市 影响力有利于增加公司，公司逐鹿上风进一步擢升，续繁荣才华擢升可持，股 东的长久长处有利于告竣并维持华体会官方网站-。上述危机为提防，投项目及其他内部研发 项宗旨履行公司一方面将通过主动胀动本次募，质地、营业界限等方面的逐鹿优 势仍旧并进步公司正在工夫研发、产物；宗旨工夫可行的本次 募投项；2）、威星智能（002849）的产物与本次募投项宗旨产物具有可比性同行业上市公司搜罗乐心医疗（300562）、九安医 疗（00243。势、公 司现有客户、主意客户定位、主意墟市占领率等要素归纳确定交易收入测算归纳研究了聪明水务行业、现有墟市界限、来日繁荣趋。累计可分派利润的界限公司利润分派不得胜过，司连续策划才华不应损 害公。施以及对此作出的任何有 闭增添回报手腕的允诺3、自己允诺的确实践公司订定的相闭增添回报措，司或者投资者形成吃亏的若违反该等允诺并给公，司或者投资者的补充负担自己 答允依法承当对公；客户与高端墟市的墟市定位公司将一直相持以邦际高端，端需求、高端利润的墟市策划方苦守高端客户、高 端产物、高。

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